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国际上投资葡萄酒的四大方式

2012-07-31 18:05:58 作者:茶叶 来源:中国日报网 网友评论 0
  近年来,随着国内消费市场的升级以及消费理念国际化进程的加快,葡萄酒投资为越来越多的投资收藏爱好者所青睐,葡萄酒的收藏与投资的步伐明显加快。中国成为了进口葡萄酒投资商们竞相入驻的一个新兴市场。

  近年来,随着国内消费市场的升级以及消费理念国际化进程的加快,葡萄酒投资为越来越多的投资收藏爱好者所青睐,葡萄酒的收藏与投资的步伐明显加快。中国成为了进口葡萄酒投资商们竞相入驻的一个新兴市场。

  目前国际市场上投资葡萄酒方式主要有如下几种方式:

  一、是购买成品酒

  在葡萄酒二级市场购买“投资级别”葡萄酒并储存在顶级酒庄的酒窖里。

  投资顶级葡萄酒的一种形式是购买成品酒,绝大多数的投资级葡萄酒都是通过二级市场的拍卖而流通的。通常葡萄酒交易大多围绕原产地法国等传统葡萄酒生产国进行,原产地之外的最大交易场所主要是英国,美国绝大部分的葡萄酒交易集中在芝加哥举行。

  如法国巴黎银行私人银行在2006年开始就帮助其亚太地区的客户投资法国的葡萄酒,2006年葡萄酒投资大热,亚太地区大量客户通过法国巴黎银行香港的私人银行购买顶级葡萄酒,并存放在法国最好的酒庄里。当时通过私人银行投资葡萄酒的起点在30万欧元以上,约合293万港币。据法国巴黎银行香港分行私人银行人士介绍,他们一般会以低于市场价格30%或40%的批发价在市场上买投资级别的酒,同时客户也可以通过投资葡萄酒进行资产转移,将自己的部分资产留在法国的全球顶级酒庄里。

  因为在国外,人们习惯于去酒庄直接购买葡萄酒,这样能比在拍卖行购买更便宜,还能省去高额的手续费。酒庄卖的酒分为期酒和现酒。期酒的风险要大一些,因为在装瓶前会有气候等不确定因素。投资现酒是在每年的3、4月新酒酿成后,酒庄会请来世界知名的品酒家和酒商正式定价,这是投资者买酒的最佳时机。

  据统计,投资葡萄酒的客户当中有20%完全不喝葡萄酒,纯粹看中葡萄酒的投资价值,30%偶尔会喝酒,50%是葡萄酒迷。可见投资顶级葡萄酒并不仅仅是爱酒人士的专利。

  二、是直接购买葡萄园(成本高,收益大)

  还有一类更顶级的投资方式就是直接购买国外的酒庄。国际高级的酒庄是集种植、酿造、装罐和贮藏等于一体,从原料到成品酒,围绕葡萄庄园而进行的葡萄酒生产方式,其中包括严谨的管理方式,贵族式的经营模式。投资成本非常高,但是回报率也相当高。

  法国巴黎银行香港私人银行家说:“人们想投资葡萄酒,最初的动力一定不是去获得多大的收益,而是出于对葡萄酒的喜爱、乐趣及一定程度上的梦想。尤其是想要投资酒庄的客户,最主要考虑的因素应该是一个和家人朋友聚会的独特、浪漫的环境,还有对葡萄酒发自内心的尊敬与喜爱。”

  目前来看,主要是欧洲的一些富豪选择一些葡萄酒庄园进行投资。但未来来自亚洲的购买者将会介入世界葡萄酒市场。到目前为止,来自亚洲的投资数额还很小很零碎。澳大利亚著名的葡萄酒产区之一、猎人谷地区已有两家马来西亚企业进驻;部分台湾企业在新西兰投资。

  在世界各地,来自亚洲的大部分投资者是日本人,他们拥有位于加利福尼亚的Chateau de Leu &Ridge葡萄园、位于德国的Von Buhl和Robert Weil葡萄园,以及波尔多德拉格朗热城堡等地产。这些投资者主要通过销售葡萄酒获利。

  吸引投资最多的地区应该就是在亚洲国家声誉颇高的波尔多了,特别是在2003年和2005年出产的葡萄酒受到广泛赞誉之后,波尔多产业一度供不应求。

  但是,法国政府有可能禁止外国人购买所谓的具有历史文化保护价值的房产。一直以来,他们都不遗余力地确保落入外国人手中的酒庄(如拉图酒庄,曾为英国人所有)后被法国人购回(该酒庄现在为出生在法国的Chanel高层所有)。另外,即使你幸运地买下一所豪宅,这种房产的升值可能也不大。该种投资与投资位于美国第五大道上的公寓相差迥异,价格多年来一直比较稳定。好在由于名声在外,每次土地在市场上待价而沽时,都不缺买家,格外容易出手。

  对于收购的葡萄酒庄园,一个比较合理的办法就是仿效联想集团收购IBM和南京汽车拯救英国汽车品牌MG-Rover的例子。以集团并购的方式取得知名酒庄的所有权。智利的Los Vascos和葡萄牙的Quinta da Carmo,这两种葡萄酒同属于拉菲酒庄,而酒标也十分相像。试想如果中国的一家集团,投资有一家拉菲酒庄,对品牌的提升将非常巨大。

  其实当今时代,最不缺乏生产葡萄酒的企业,或者是待售葡萄酒庄园:从波尔多的普通土地到属瑞典酒业垄断企业所有的普罗旺斯地产,以及澳大利亚的标志、出产该国品质最为上乘葡萄酒的Seppeltsfield地产之间,价格差别非常大。蒙特斯酒庄占地68公顷,生产240,000瓶葡萄酒最近以1.4亿欧元的价格售出。无论以什么标准看,都是价格不菲。但只有顶级产业才会达到这个水准。 然而所谓“人生地不熟”,无论欧洲,美洲还是大洋洲,气候环境及地理风貌都与亚洲相差极大,当地人的工作和生活方式也不尽相同,对此,来自亚洲尤其是国内的买家不能以平素的投资态度来衡量这笔投资,很多因素是买家难以凭经验预测的,因此,无论你购买哪里的产业,购买之前,有必要听取建议:八月份看起来还不错的葡萄园可能在每年4月遭遇霜冻(在新西兰的霍克斯湾,很多人每年不得不租赁直升机来保护极易遭受霜冻的葡萄园)。

  波尔多地区要考虑的是排水因素。如果排水沟没有经过很好的维护,你可能要花费大量的金钱疏通葡萄园的地下水管道。藤蔓病是对葡萄园的另一种威胁。你必须确定葡萄酒凝滞设备和橡木桶的质量。如果橡木桶遭遇病虫害,你或者得被迫换掉每一个木桶,甚至酿酒厂里的每一根横梁(波尔多Cannon酒庄就是如此)。然后,还有件小事情,就是谁来酿造。很多人发现,在收获季节的前夕,酿酒师傅罢工之后,他们不得不自己学习艰深的酿酒方法。

  即使考虑周全,你也有可能得不到这份产业。在法国,有一种用来批准交易的叫做SAFER的制度,目的就是方便该地区想要购置既定交易的权利。在欧洲各地,无论什么情况,必须经历繁复无比的官方手续才能交易成功。但这并不是件坏事,因为它能够帮你习惯在成为酿酒商之后依然要面对的各种官僚程序。 其中,对酒庄的价格评估尤为重要。在法国,根据地产的有名程度和它创造的利益,有两种方法来评估。所以,如果某个葡萄酒庄园出产的葡萄酒只有原产地名称而没有品牌,那么评估其价值的时候就要看一下其名下的土地、建筑、股票和价值。如果产生了一定的利润,通常评估这个评判的方法就是将年收益乘以10-20。在法国,酿酒厂增值是很有优势的。Domaine Jean-Pierre X售出的Chablis domaine—酒标底部有小幅的Domaine Jean-Pierre X字样—仅靠重新发售并贴上新标签“Domaine+新业主姓名”就可以迅速增值。

关键词:葡萄酒

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